De la prospection au devis, un dispositif commercial complet.
À partir d’un fichier Excel, Octoways a structuré le processus commercial d’Offensight : définition des clients cibles, prospection, déploiement du CRM, formation de l’équipe et génération automatisée des propositions commerciales et devis.
- Préparation d’une proposition et d’un devis
- 5 min
Contre 1 h à 1 h 30 auparavant.
Relecture comprise · temps mesurés. - Prospection mise en place
- 30 / mois
Nouveaux prospects qualifiés
dans le pipeline commercial. - Utilisation par l’équipe commerciale
- 18 mois
Un système utilisé
dans le travail quotidien.
Un fichier Excel.
Le dispositif à construire.
Le suivi commercial reposait sur un fichier Excel. La mission a consisté à mettre en place le processus, les outils et les pratiques de travail de l’équipe commerciale.
L’automatisation des propositions et devis s’intègre à ce dispositif : elle reprend les informations déjà disponibles pour préparer les documents après le rendez-vous.
Le processus.
Les outils.
L’équipe.
- Structuration commercialeDéfinition des clients cibles (ICP), collecte de données de prospection et scripts d’appels.
- Déploiement des outilsMise en place de Pipedrive, organisation du suivi commercial et des prises de rendez-vous.
- Automatisation des documentsGénération des propositions et devis à partir du CRM et d’un catalogue de produits et services, avec personnalisation possible.
- Formation des collaborateursFormation de l’équipe à l’utilisation des outils et du processus commercial.
Du rendez-vous
au brouillon prêt à relire.
Le commercial déclenche la préparation.
Il garde la décision d’envoi.
- 01
Déclenchement
Après le rendez-vous, le commercial lance la génération.
- 02
Données et catalogue
Le système reprend les informations du CRM et s’appuie sur les produits et services du catalogue.
- 03
Informations complémentaires
Une recherche en ligne complète les renseignements d’entreprise manquants, comme le SIRET.
- 04
Proposition et devis
Les documents sont préparés avec la possibilité de personnaliser l’offre. Un brouillon d’e-mail est créé.
- 05
Validation commerciale
Le commercial relit, ajuste si nécessaire et décide de l’envoi.
Les informations obligatoires sont préparées en amont. Si une information manque malgré tout, le commercial est sollicité pour la compléter.
Un système intégré
aux outils de l’équipe.
Pipedrive
n8n
ChatGPT- Microsoft 365OneDrive