Du partenaire à la proposition commerciale.
Pour accompagner le passage à la vente via des partenaires, Octoways a relié la collecte des demandes, la configuration des produits, le suivi dans le CRM et la génération des propositions commerciales.
- Préparation de la proposition
- Dès l’envoi
Génération automatique à partir
du formulaire partenaire. - Utilisation du système
- 2 ans
Par les partenaires
et les commerciaux. - Avant l’envoi au client
- Validation
La proposition est vérifiée
par le commercial.
Suivre les ventes
des partenaires.
Avec le développement du canal partenaires, Cyna devait suivre à la fois le partenaire, son client final, les produits vendus et la proposition commerciale associée.
Les demandes arrivaient par appels, WhatsApp ou visioconférences. La mission a consisté à organiser leur collecte et leur traitement dans le CRM.
Une demande.
Une affaire reliée
au bon partenaire.
- Un formulaire partenaireCollecte des informations du client final, dont son nom et son SIRET, ainsi que des produits et des quantités.
- Une configuration produit guidéeLe partenaire sélectionne les produits et leurs sous-catégories. Ces choix déterminent les références SKU.
- Un suivi dans PipedriveCréation des fiches client et partenaire et d’une affaire rattachée au partenaire, avec les informations de la demande.
- Une proposition générée automatiquementLa proposition commerciale est préparée à partir des informations collectées. Le commercial la vérifie et la valide avant son envoi.
Du choix des produits
à l’offre prête à valider.
Le partenaire renseigne sa demande.
Le commercial garde la validation finale.
- 01
Client final
Le partenaire renseigne les coordonnées du client final dans le formulaire.
- 02
Produits et SKU
La sélection des produits et sous-catégories détermine les références. Le partenaire indique les quantités.
- 03
Affaire dans le CRM
Les fiches et l’affaire sont créées dans Pipedrive, avec le rattachement au partenaire.
- 04
Proposition commerciale
L’envoi du formulaire déclenche la génération automatique de la proposition.
- 05
Validation
Le commercial vérifie et valide la proposition avant son envoi au client final.
Les références SKU sont déterminées par les choix de produits et de sous-catégories du formulaire. La validation de la proposition reste à la main du commercial.
Du formulaire
au suivi commercial.
Typeform
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